Due Diligence en M&A para abogados

Metodología práctica, red flags y aplicación al SPA en la gestión del riesgo Qué obtendrás del curso Tras el curso, el participante podrá estructurar y ejecutar una due diligence legal en operaciones de M&A con una metodología clara, práctica y orientada a riesgos. Podrá definir el alcance de la revisión, aplicar criterios de materiality, organizar el trabajo en data room, identificar y priorizar red flags en áreas clave como corporate, contratos, financiación, laboral, regulatorio, compliance y litigios, y elaborar informes de due diligence útiles para cliente y equipo de negociación. También podrá conectar los hallazgos de la revisión legal con la negociación del SPA, especialmente en garantías, indemnities, precio, estructura de la operación y gestión del riesgo contractual. A quién va El curso está dirigido a abogados y abogadas de mercantil y M&A, así como a profesionales de otras áreas que participen en operaciones corporativas. Resulta especialmente relevante para perfiles junior, mid-level y senior, asociados de despachos de abogados, equipos legales internos e in-house counsel que intervengan en adquisiciones, desinversiones o joint ventures. Para un mejor aprovechamiento, se recomienda contar con formación jurídica básica en derecho mercantil o societario y conocimiento básico de operaciones corporativas o M&A. Contenido y metodología La due diligence legal es un elemento clave en cualquier operación de M&A, ya que permite identificar, analizar y priorizar los riesgos jurídicos del negocio objetivo, condicionando tanto la estructura como la negociación de la operación. En la práctica, muchos abogados necesitan una metodología clara que les permita revisar con criterio, reportar con impacto y conectar los hallazgos con el contrato de compraventa. El curso ofrece una visión estructurada, práctica y orientada al negocio sobre cómo llevar a cabo una due diligence eficaz. A lo largo de la jornada se abordarán las principales áreas de revisión, la definición del scope, el uso del principio de materiality, la organización del data room, la identificación de red flags y la elaboración de informes útiles para la toma de decisiones. También se trabajará la forma de trasladar los hallazgos de la due diligence al SPA y a la negociación contractual. La metodología se basará en ejemplos reales, ejercicios prácticos de issue spotting, priorización de riesgos y discusión sobre mejores prácticas y errores frecuentes. La formación permitirá aplicar lo aprendido a situaciones habituales, como la revisión de contratos clave, la detección de riesgos regulatorios, la preparación de informes de due diligence y la estructuración de protecciones contractuales. Programa de la jornada 09.30 - 10.30 h. La due diligence en el contexto de M&A (1 h) • Función de la due diligence en la operación; tipos de operaciones y diferencias en el enfoque, y; rol del abogado en el proceso• Alcance, planificación y data room:     o Definición del scope y materiality     o Organización del data room y request list     o Gestión del proceso y eficiencia• Cómo afecta la IA al proceso de Due Diligence 10.30 - 11.00 h. Pausa – café 11.00 - 12.00 h. Áreas clave de revisión legal (1 h)• Corporate y estructura societaria• Contratos materiales y financiación• Laboral, regulatorio, compliance, litigios 12.00 - 13.00 h. Red flags y priorización de riesgos (1 h)• Identificación de riesgos materiales• Criterios de priorización• Presentación al cliente 13.00 - 14.00 h. El due diligence report (1 h)• Tipos de informe• Estructura y redacción• Errores frecuentes 14.00 - 15.00 h. Comida 15.00 - 16.00 h. Impacto en SPA y negociación (1 h) • Traducción de hallazgos en garantías e indemnities • Impacto en precio y estructura • Caso práctico final 16.30 h. Final del curso Qué incluye La participación en el curso en modalidad presencial o mediante retransmisión en directo, junto con el acceso al entorno JUCme donde se encontrará toda la información y los materiales de los ponentes. Se incluyen pausas café y comida tipo cóctel orientadas al networking entre asistentes, así como certificado de asistencia y aprovechamiento disponible tras la finalización completa del curso y aviso previo de agenda antes de la sesión.

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